6月16日，黃山旅游集團2023年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）（債券簡稱：23黃山01，債券代碼：251418）在上交所成功發行。本期債券由浙商證券主承銷，發行規模8億元，期限3年，發行票面利率3.20%。本次債券發行受到來自省內外投資者的踴躍認購，全場最高認購倍數超3倍，充分體現了黃山旅游集團品牌在資本市場的知名度和影響力。

2023年3月，新的黃山旅游集團揭牌成立，整合重組后的黃山旅游集團是市屬一級文旅產業投資和運營公司，承擔著全市文旅產業投融資、文旅產業運營等主體職能。黃山旅游集團首次申報即成功滿額獲批總額20億元的公司債券。本次債券從啟動到獲批全程用時72天，創下了今年以來安徽省公司債首發主體注冊規模最大，獲批速度最快的新記錄。

此次成功發行公司債券，是安徽省旅游類產業企業首單交易所公司債券，也是黃山市首單交易所公司債券，創2023年以來全國地級市3年期非公開發行公司債最低利率，2023年以來安徽省3年期非公開發行公司債最低利率！

成功發行公司債，有利于在資本市場樹立良好品牌。本次公司債券發行，是安徽省除合肥外首支地市級AAA私募公司債，填補了黃山市交易所公司債發行的空白。這充分說明資本市場對我市國資國企整合重組的認可、對我市文旅產業未來發展充滿期待。

成功發行公司債，有助于優化旅游集團融資產品結構。本次公司債券發行，可匹配旅游集團長短期資金需求，進一步優化債務結構，多元化拓寬融資渠道，助力產業發展。

成功發行公司債，有助于進一步降低旅游集團綜合融資成本。本次公司債券發行，備受投資者青睞，發行利率較最新LPR（貸款市場報價利率）低45BP。極大降低了集團的融資成本。

本次債券成功發行，是黃山旅游集團探索交易所渠道融資的有益嘗試，標志著黃山旅游集團已逐步形成多平臺、多渠道、低成本的全方位融資體系。有利于充分利用資本市場的成本優勢，扎實推進“走下山、走出去”發展戰略，更是黃山旅游集團貫徹落實黃山市國資國企高質量發展，推動全市經濟轉型升級和現代化建設，加快推進建設美好安徽的具體行動。